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Los derechos queer, la hechicería chamánica, los cuentos populares y los crudos paisajes siberianos se entrelazan en este retrato ecléctico de la Rusia contemporánea.
Cuando Yegor, un guardabosque de la Siberia rural, es diagnosticado con un cáncer incurable, la vida estable de su familia se trastorna. Sin embargo, es la forma en que elige combatir su enfermedad lo que resulta, en realidad, sorprende a todos. Inspirado por un mito local sobre un dragón que escapa de la muerte fingiendo ser un pato, Yegor decide que tiene que convertirse en mujer, al menos por un tiempo.
Al igual que el protagonista, la película en sí oculta su tema principal bajo un disfraz. El tema tan debatido de los derechos queer en Rusia surge de una narrativa dramática de vida o muerte animada con elementos populares fantásticos. Lejos de ser excesivas, estas capascrean una imagen vívida y ridícula de la vida contemporánea en la Siberia rural, donde los escáneres de resonancia magnética coexisten con la medicina chamánica, y el vasto bosque da refugio a quienes lo protegen.